Als we na een uitgebreide kennismaking besluiten om samen te werken, maken wij een inventarisatie van uw financiële situatie. We analyseren de inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden en kijken naar de onderlinge samenhang. Ook bespreken we wat uw verwachtingen zijn voor de toekomst en voor welke keuzes u mogelijk komt te staan.

Daarna stellen we op basis van uw huidige wensen en doelen voor de toekomst een vermogensplan op. In dit plan brengen we eventuele risico’s in kaart en bekijken wat deze scenario’s betekenen voor uw levensstijl. Ook de uitvoering van het plan kunnen wij voor u regelen. Denk hierbij aan pensioenvoorzieningen, hypotheken en producten ten aanzien van vermogensopbouw, arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Bij veranderingen in uw persoonlijke situatie, bespreken we wat we kunnen doen om het vermogensplan te blijven volgen. U krijgt toegang tot een app waarmee u kunt zien of uw vermogen op schema ligt. Ons advies is dus niet eenmalig. Wij blijven nauw betrokken bij uw financiële planning en vermogensopbouw.