Inventarisatie
We luisteren naar uw verhaal en helpen u financiële keuzes te maken die passen bij uw persoonlijke situatie. Als we na een uitgebreide kennismaking besluiten om samen te werken, maken wij een inventarisatie van uw financiële situatie. We analyseren de inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden en kijken naar de onderlinge samenhang. Ook bespreken we wat uw verwachtingen zijn voor de toekomst en voor welke keuzes u mogelijk komt te staan.
Vermogensplan
Daarna stellen we op basis van uw huidige wensen en doelen voor de toekomst een vermogensplan op. In dit plan brengen we eventuele risico’s in kaart en bekijken wat deze scenario’s betekenen voor uw levensstijl. Ook de uitvoering van het plan kunnen wij voor u regelen. Denk hierbij aan pensioenvoorzieningen, hypotheken en producten ten aanzien van vermogensopbouw, arbeidsongeschiktheid en overlijden.
Monitoren
Eenmaal op de rit maken we afspraken over het monitoren van uw financiële situatie. Bij veranderingen in uw persoonlijke situatie, bespreken we wat we kunnen doen om het vermogensplan te blijven volgen. Ook bieden wij u de mogelijkheid zelf te monitoren wat er met uw geld gebeurt. U krijgt toegang tot een app waarmee u direct kunt zien of uw vermogen op schema ligt of niet. Ons advies is dus niet eenmalig. Wij blijven nauw betrokken bij uw financiële planning en vermogensopbouw.